688029:南微医学首次公开发行股票并在科创板上市 斯摩达克斯之剑

发布时间:2019-07-10   来源:网络整理    
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南京微创医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司 联席主承销商:国信证券股份有限公司 南京微创医学科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3,334.00万股人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的上市申请文件已于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,于2019年7月2日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1178号文注册同意。 本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)南京证券股份有限公司(以下简称“南京证券”)、联席主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)(上述两家承销机构以下简称“主承销商”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。 本次拟公开发行新股3,334.00万股,约占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行初始战略配售数量为133.36万股,占本次发行数量的4.00%,终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,240.54万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%,网上初始发行数量为960.10万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行主承销商将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间:2019年7月10日(T-1日)14:00-17:00; 2、网上路演网址: 上证路演中心: 中国证券网: 3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。 本次发行的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站()查询。 敬请广大投资者关注。 发行人:南京微创医学科技股份有限公司 保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司 联席主承销商:国信证券股份有限公司 2019年7月9日

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